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LA GESTION PATRIMONIALE DE L'ENTREPRISE ARTISANALE

Public :

Conseillers économiques de la CMA

Objectif :

* Disposer d'une méthode pour orienter l'artisan dans sa gestion patrimoniale à partir d'une analyse de sa situation et de ses attentes
* Comprendre et maîtriser les principales méthodes de protection et de séparation du patrimoine au regard des règles matrimoniales, successorales, fiscales et sociales
* Identifier précisément les besoins de protection de l'entrepreneur selon la taille de son entreprise et sa situation personnelle

Programme :


- Définir avec précision ses attentes en fonction de sa situation actuelle,
- Savoir établir un bilan patrimonial avec projections à court terme, moyen terme et long terme
- Se familiariser avec les techniques de démembrement de propriété et présentation des principaux produits financiers existants sur le marché.
- Connaître l'ensemble des techniques de protection de la personne physique
- Connaître la technique de l'assurance homme clef

Methodes :

* Mise en situation
* Exploitation d'expériences personnelles

Référence :

DECR-2403

Durée :

2 jour(s)


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